Janet 1
Asesor De Inversiones Fondo... en GRUPO SURA - (Banco)
Cargo: Empleado
Antigüedad: 2 años 9 meses
Area Laboral: Ventas
Ubicación: Argentina > Neuquen > Neuquen

Mujer 48 Años

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Asesor De Inversiones Fondos Mutuos Y Seguros Sura para GRUPO SURA

  • Jerarquía: Empleado, desde Diciembre 2014 hasta Setiembre 2017
  • Area: Ventas
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Remuneración (mensual): $2300
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Principales funciones: • Captación de clientes con perfil de inversión estableciendo una relación profesional recopilando información relevante sobre su situación financiera personal - patrimonial para así determinar objetivos y expectativas de inversión. • Análisis y valoración de la información recibida identificando los riesgos inherentes para el logro de objetivos, uso de herramientas perfiladores de inversión. • Desarrollo e implementación de un portafolio de inversión de acuerdo al perfil de riesgo del cliente, Productos de Fondos Sura - SAB Sura - Seguros Sura. • Seguimiento del Plan financiero y Rebalanceo de portafolio de inversión para el logro de objetivos, actualizando la situación económica - financiera del cliente que aconseje cambios en el plan de inversión vigente. • Funciones de mantenimiento a la cartera de clientes, envió de información entorno económico, Asesoría inversión táctica acorde a las oportunidades en el mercado. • Captación AUM FFMM medible en base a crecimiento neto S/6MM anuales y Seguros en monto de Prima $30,000 dólares por año
  • Logros: Principales logros: • Al incorporarme a Fondos Sura en el 2014, contribuí con mi nuevo equipo al logro de objetivos mensuales, Aplique estrategias comerciales distintas y más agresivas logrando despertar el espíritu comercial en mis compañeros de Equipo, obteniendo como resultado: • Reconocimiento y menciones directas por superar objetivos mensuales captación de saldos en FFMM, cumplimento de 190% - 2016 y cumplimiento 220% - 2017 • Reconocimiento y mención directa a mi capacidad de gestión e innovación para lograr el Mejor resultado del equipo colocación Prima Única (Seguros Sura). Mi cumplimiento anual se superó en más de 300% en 2017. • Incremente mi sector (cartera) con nuevos clientes de alto valor para la empresa, Logré construir relaciones de confianza y así obtuve su fidelización eligiéndome como su principal Asesor de inversión.

Ejecutiva De Negocios Banca Exclusiva para BANCO DE CREDITO BCP

  • Jerarquía: Empleado, desde Enero 2006 hasta Noviembre 2014
  • Area: Ventas
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Remuneración (mensual): $1500
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Principales funciones: • Administración de una cartera 380 clientes, conociendo la situación Financiera de cada uno de nuestros clientes con respecto a saldos en otros bancos y manteniendo actualizada la base de datos de nuestros clientes. • Colocación de productos activos y Pasivos, determinando una estrategia comercial para el logro de resultados y metas trimestrales. • Fidelización de nuestros clientes y estableciendo relaciones a largo plazo brindando una atención de calidad en el servicio, teniendo en cuenta que cada uno de nuestros clientes deben sentirse totalmente satisfechos con nuestra atención. • Asesoría y captación de saldos de Inversiones de nuestro portafolio Fondos Mutuos y otros saldos pasivos. Asistente de Supervisión Plataforma: 2010 – 2012 Principales funciones adicionales: • Apoyo a la supervisión del equipo de 12 asesoras de Plataforma en las operaciones diarias. • Manejo de reclamos y atención al cliente interno y externo en diversos trámites complejos. • Apoyo administrativo aperturas de cuentas corrientes y CBME para Banca Empresa y Negocios. • Supervisión cuadre diario de valores de Oficina. • Gestión tramites diversos beneficios de seguros de vida. Asesora de ventas y Servicios 2006 – 2009 Principales funciones: • Promoción y colocación de productos activos: Créditos personales, vehiculares y de Estudios Seguros de Vida y otros diversos, Tarjetas de crédito, Compras de deuda y Consolidaciones. • Promoción y colocación de productos pasivos: ctas de Ahorro, ctas a Plazo, CBM, CTS de acuerdo a Campañas cuatrimestrales. Asesoramiento de Inversiones Fondos Mutuos.
  • Logros: Principales logros: • Reconocimiento por Cumplimiento de metas cuatrimestrales al 125 % de lo requerido según campaña en ventas y saldos Product Mix al 105% - 2da Campaña 2014 incremento de saldos activos elevando la rentabilidad de mi cartera en 20% • Reconocimiento personal y de mi equipo en la captación de saldos pasivos (Fondos Mutuos) 1MM soles - 1er puesto a nivel regional 2da Campaña 2014, incrementando rentabilidad de mi cartera en 30% • Logre construir relaciones de confianza con mis clientes BEX obteniendo su fidelización, y gracias a ello el mejor performance medición de calidad en el servicio. Asesora de ventas y Servicios 2006 – 2009 Principales logros: • Cumplimiento de metas cuatrimestrales al 120 % de lo requerido según campaña. • Fidelice un grupo de clientes Exclusivos BEX por el buen asesoramiento y servicio brindado, siendo de importancia para el manejo de clientes referidos con un buen perfil y el ingreso a empresas de su entorno. • Proactividad al idear estrategias las cuales fueron aplicadas incrementando las ventas del Equipo de plataforma. • Efectividad en la Pre-evaluación y análisis de mis operaciones presentadas a Créditos, Productos Activos créditos y tarjetas, siendo un 98% el porcentaje de Operaciones aprobadas vs. Operaciones presentadas.

Técnico Contable Área De Recuperaciones / Auxiliar De Atención Al Cliente/Representante De Servicio Al Cliente para BANCO CONTINENTAL BBVA

  • Jerarquía: Empleado, desde Enero 2000 hasta Diciembre 2005
  • Area: Ventas
  • Sector > Rubro: Bancos, Servicios Financieros Y Seguros / Banco
  • Remuneración (mensual): $1000
  • Tamaño (dotación): 500+
  • Responsabilidades: Técnico Contable Área de Recuperaciones: 2004 – 2005 Principales funciones: • Registro y control de facturación a proveedores - Estudios de Abogados y Notarias • Registro contable de Acreedoras y deudoras de las oficinas a nivel nacional. • Asistente de la Gerencia de Recuperaciones. Auxiliar de atención al cliente 2002 - 2004 Principales funciones. • Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes en sus consultas y trámites diversos. • Colocación de productos financieros Ctas. a plazo, Ctas. de ahorro, seguros y tarjetas de crédito. • Apoyo administrativo cuadres de valorados. • Control y reparto de remesas de efectivo para los cajeros y supervisión de cuadres. • Apoyo Cuadre dual diario de bóveda y cajero automático. Representante de servicio al cliente 2000 - 2002 Principales funciones: • Recibidor – Pagador operaciones de gran magnitud manejo de monedas. S/ US$ y Euros. • Colocación de productos financieros ctas a plazo, ctas de ahorro, seguros y tarjetas de crédito. • Apoyo administrativo cuadres de valorados.
  • Logros: Técnico Contable Área de Recuperaciones: 2004 – 2005 Principales logros: • Logre incrementar la eficiencia en un 20% Implementando mejoras en el control de las facturaciones. • Reducción de tiempos de atención a nuestros proveedores. Auxiliar de atención al cliente 2002 - 2004 Principales logros: • Lidere el equipo: “Calidad en el Servicio al cliente” de la Oficina. • Logro de objetivos en las campañas de colocación de productos activos y pasivos. • Resultado Satisfactorio en las visitas de Auditoria a la oficina. Representante de servicio al cliente 2000 - 2002 Principales logros: • Premio por la mayor colocación de seguros de la Oficina. • Efectividad en la función de recibidor – pagador; sin diferencias de caja.
  • Puesto pretendido 
  • Disponibilidad para reubicarse / trasladarse: No

  • Horario de trabajo deseado:
  • Hobbies/Pasatiempos:
  • Política: Desarrollo Profesional
  • Tamaño Empresa (dotación): 500+
  • Ambiente laboral: Formal

  • Beneficios:  Medicina Prepaga - Préstamos / Seguros - Gimnasio / Membresía Clubes -
  • Valores:  Compañerismo - Responsabilidad -

  • Rubros: 
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Aseguradora
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Banco
    • Bancos, Servicios Financieros Y Seguros > Financiera

  • Ubicación: Argentina > Neuquen > Neuquen
15 Enero 2023 11:40 Hay una empresa interesada! FREELANCE - Búsquedas Freelance
Sector/Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales > Recursos Humanos. Ubicación Neuquen > Neuquen.

3 Julio 2018 23:11 Fecha de Registración en Postularse.com

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